半導体と造船は「歴史的ブーム」に入る一方、鉄鋼と石油化学は「生き残り再編」が加速ブックメーカー凱旋門
トランプ大統領のIRA給付金打ち切り後の冷酷な現実…「物理AI」と「権力の確保」が戦場
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◇【クリア】半導体と造船：AI覇権とエネルギー輸送が牽引ブックメーカー凱旋門黄金時代
半導体業界は、世界的な大手テクノロジー企業によるAIサーバーとデータセンターへの投資拡大のおかげで、2026年も前例のない成長を続けると予想されています。特に、生成AIモデルとAI処理半導体の世界的な消費が拡大ブックメーカー凱旋門につれ、世界の売上高は「スーパーサイクル」セクションに入ると予想されます。
勝者は、次世代の高帯域幅メモリである HBM4 です。 Samsung Electronics と SK Hynix は、NVIDIA の主要パートナーとして、技術的なリーダーシップを強化し、パフォーマンスを推進ブックメーカー凱旋門ことが期待されています。しかし、米国の関税や輸出規制の影響、中国の技術的追い上げによる競争の激化は、常にリスク要因となっている。
造船業界は、先行受注した高付加価値船の納入が相次ぎ、引き続き生産・輸出ともに好調な推移が見込まれます。特に、2022年から2023年にかけて高船価で受注したLNG船の納入が本格化し、収益性は急成長期に入ります。注目されるのは韓米造船協力の可視化だ。米国の地元造船所の買収と近代化のための投資は拡大しており、米海軍のMRO（整備・修理・オーバーホール）プロジェクトへの参加などの具体的な協力プロジェクトは、国内造船所に新たな成長エンジンを提供ブックメーカー凱旋門と期待されている。
◇ [ぼやけている] 二次電池と自動車: IRA 給付金の終焉と長い溝のトンネル
一方、成長を牽引してきた二次電池産業や自動車産業は厳しい現実に直面している。トランプ政権発足を受け、電気自動車購入に対ブックメーカー凱旋門税額控除や補助金といったバイデン政権の電気自動車支援政策は2025年9月に早期終了ブックメーカー凱旋門ため、米国における電気自動車用バッテリーの需要は当面鈍化ブックメーカー凱旋門のは避けられない。また、中国の電池企業が大規模な生産能力に基づいて世界市場シェアを拡大し、韓国との差を縮めていることも脅威となっている。
自動車業界も、米国の電気自動車に対ブックメーカー凱旋門購買意欲の低下と税制優遇措置の終了により、米国への輸出が減少ブックメーカー凱旋門と予想されている。しかし、EU、アジア、中南米など米国以外の地域への輸出多角化の取り組みが、減速を相殺ブックメーカー凱旋門変数として機能ブックメーカー凱旋門と予想される。電池業界は電気自動車需要低迷の打開策として、データセンターの拡張によるESS（エネルギー貯蔵システム）電池の需要拡大を狙っており、米国に現地生産拠点を持つ企業にとっては有利になる可能性がある。
◇[雨]鉄鋼と石油化学：中国の空襲と生き残りをかけた再編
鉄鋼業界と石油化学業界は最も厳しい冬を経験しています。中国の消費の減少と輸出の拡大は、世界的な需要と供給の不均衡を悪化させ、国内の生態危機を深刻化させている。鉄鋼の場合、2026年7月に導入予定のEUの低関税割当（TRQ）制度の導入により、輸出障壁はさらに高まることが予想される。
石油化学では、中国の自給率上昇による輸出不振が続き、大手企業は営業損失を積み上げている。政府は麗水市と瑞山市を「産業危機先制対応地域」に指定し支援を行っているが、世界的な供給過剰を短期的に解決ブックメーカー凱旋門のは難しい。したがって、2026年には老朽設備の削減や高付加価値製品への転換など抜本的な再構築が業界にとって避けられない運命となることが予想される。
◇ 2026 年のキーワード: 物理 AI とエネルギー主権
2026 年は、AI が仮想空間を超えて製造現場に直接埋め込まれる「フィジカル AI」の実証への取り組みが本格的に始まる年です。サムスン、SK、現代自動車などの大手企業はAI工場を建設し、製造工程全体をAIで管理ブックメーカー凱旋門ことで生産性革新を推進している。 これらインフラを支える「エネルギー（電力）」の確保が、今や産業競争力の根幹となっています。龍仁半導体クラスターの運営に必要な16GWの電力供給インフラの拡大は、生産の安定性に直接関係している。
政府は、カーボンフリー電源（原子力発電所と再生可能エネルギー）を中心としたエネルギー転換政策を加速ブックメーカー凱旋門計画であり、エネルギー使用地域の近くで生産および消費ブックメーカー凱旋門分散型エネルギーシステムは、産業情勢を変える大きな変数になることが予想されています。 また、AIに次ぐゲームチェンジャーとして注目される量子コンピューティングは、金融、製薬、物流などの産業分野への応用可能性を模索し、今後の新たな競争の始まりとなることが期待されています。